3月6日,中原特鋼發(fā)布簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告等公告稱,本次權(quán)益變動(dòng)前,兵裝集團(tuán)(即南方集團(tuán))直接持有上市公司3.39億股股份,占中原特鋼總股本的67.42%,通過全資子公司南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(下稱“南方資產(chǎn)”)間接持有中原特鋼總股本的10.73%。本次無償劃轉(zhuǎn)完成后,中糧集團(tuán)將直接持有中原特鋼總股本的67.42%,兵裝集團(tuán)不再直接持有上市公司股份,僅通過南方資產(chǎn)間接持有中原特鋼10.73%股權(quán)。中原特鋼控股股東由兵裝集團(tuán)變更為中糧集團(tuán),實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委,股份性質(zhì)仍為國(guó)有法人股。
本次權(quán)益變動(dòng)已獲得國(guó)防科工局、國(guó)務(wù)院國(guó)資委同意,已通過商務(wù)部就本次收購(gòu)涉及的中國(guó)境內(nèi)反壟斷審查,尚需取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)豁免要約收購(gòu)義務(wù)。
中原特鋼表示,本次控股股東更迭是優(yōu)化央企內(nèi)部資源配置,加快產(chǎn)能過剩行業(yè)兼并重組,建立優(yōu)質(zhì)上市公司平臺(tái)的重要舉措。通過無償劃轉(zhuǎn)能夠發(fā)揮上市公司的資源整合功能,增強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)盈利能力,促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。不過,中糧集團(tuán)選擇接手中原特鋼,并不是看好其已連年虧損的大口徑厚壁鋼管資產(chǎn),而是希望將旗下中糧資本注入,從而實(shí)現(xiàn)借殼上市。
中原特鋼2018年1月9日開市起轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組程序繼續(xù)停牌,預(yù)計(jì)最晚于4月26日前披露重組預(yù)案。
2月16日中原特鋼已透露,本次重大資產(chǎn)重組交易方案初步確定為公司向控股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)完成后的股權(quán)接收方中糧集團(tuán)出售資產(chǎn),并通過發(fā)行股份的方式購(gòu)買中糧集團(tuán)有限公司等主體持有的中糧資本全部或部分股權(quán)。本次重大資產(chǎn)重組將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3月6日的公告中中糧集團(tuán)也表示,集團(tuán)正在籌劃涉及上市公司的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),未來12個(gè)月內(nèi)可能會(huì)通過認(rèn)購(gòu)上市公司新發(fā)股份的方式而實(shí)現(xiàn)增持。
中糧資本是中糧集團(tuán)旗下運(yùn)營(yíng)管理金融業(yè)務(wù)的專業(yè)化公司,旗下整合了期貨、信托、壽險(xiǎn)、銀行、產(chǎn)業(yè)基金、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等金融業(yè)務(wù),包括中糧期貨、中糧信托、中英人壽、龍江銀行、中糧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金、中怡保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等資產(chǎn)。截至3月6日,中糧集團(tuán)持股中糧資本比例為64.51%,實(shí)收資本13.37億元。
中糧集團(tuán)剛接手中原特鋼就急于騰籠換鳥也在情理之中。作為中國(guó)最大的糧油食品進(jìn)出口公司和實(shí)力雄厚的食品生產(chǎn)商,中糧集團(tuán)下轄的19大業(yè)務(wù)分布中,尚無鋼鐵行業(yè)相關(guān)資產(chǎn),更何況中原特鋼長(zhǎng)年被劃歸于業(yè)績(jī)“差等生”。
近日公告的2017年業(yè)績(jī)快報(bào)中,中原特鋼實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.73億元,同比增加11.29%;凈利潤(rùn)-2.57億元,同比下滑5034.81%。對(duì)此,公司表示,2017年原材料價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)性大幅上漲,導(dǎo)致產(chǎn)品成本升高,產(chǎn)品銷售價(jià)格未能同步上漲,導(dǎo)致營(yíng)業(yè)毛利率同比下降4.79%,毛利額減少3729萬元。此外,多項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同比大幅下滑還因投資收益同比減少6684萬元,及上年收到大額政府補(bǔ)助資金所致。
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